Wir beraten professionell bei der individuellen Absicherung deines persönlichen Lebensplanes und vermitteln Versicherungsprodukte wirtschaftlich unabhängig von Gesellschaften. Uns stehen für unsere unabhängigen Vergleiche über 300 Gesellschaften zur Verfügung. So erreichen wir, die bestmögliche Absicherung, für unsere Kunden.
Im Fokus unseres Handelns stehen ausschließlich die individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden.
Als Spezialist im privaten und betrieblichen Bereich bietet wir unseren privaten Kunden, sowie unseren Unternehmerkunden, den richtigen und maßgeschneiderten Versicherungsschutz.
Spare leicht über
1.000€ pro Jahr durch einen unabhängigen Versicherungsvergleich.
Vorort-Beratung oder Online-Beratung
Die Arbeitsweise
Den Marktüberblick behalten
Bei Autos ist es relativ einfach. Abgesehen von ein paar Exoten gibt es rund 20 ernst zu nehmende Marken. Die Produkte sind sehr transparent und jeder kann sich selbst einen Überblick verschaffen und eine Kaufentscheidung treffen. Wir kommen also mit den „Verkaufsberatern“ und ihrer Rolle ganz gut zurecht.
Der Finanzmarkt ist ungleich komplexer und man hat als Privatperson eigentlich keine Chance, die Angebote richtig zu bewerten.
Dein großer Vorteil: Wir ermitteln die besten Finanzprodukte für dich. Denn wir kennen nicht nur den kompletten Markt, wir können auch von allen Anbietern die besten Anlagen oder Versicherungen anbieten.
Was ist eine Finanzanalyse?
Unsere Finanzanalyse basiert auf unserem Beratungskonzept und unserer Pflicht, als Versicherungsmakler, unsere Kunden ganzheitlich, komplett und optimal zu versichern.
Zuerst müssen wir die individuelle Situation unserer Kunden kennen und verstehen. Dazu gehören:
- Einnahmen und Ausgaben
- bestehende Geldanlagen und Sparpläne
- vorhandene Versicherungen
- persönliche Wünsche, Ziele und Anforderungen
Diese Informationen nehmen wir mit unserem Erhebungsbogen auf.
Dieser wird dann, zusammen mit deinen Versicherungsunterlagen, in unserer Analyseabteilung von Spezialisten auf mögliches Einsparpotential und Verbesserungen, bei den Leistungen, durchleuchtet.
Aus deinen Angaben wird dann ein individuelles Finanzkonzept erarbeitet, mit klaren Empfehlungen, welche Absicherungen für dich sinnvoll sind, welche zusätzlichen staatlichen Fördermittel du nutzen kannst, in welchen Bereichen du Einsparungen realisieren kannst und vieles mehr – abgestimmt auf deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse.
Das Ergebnis
du bekommst konkrete Vorschläge, durch welche Maßnahmen du deine Existenz sichern, deine Vorsorge sichern und wie du zusätzlich dein Nettoeinkommen erhöhen kannst.
Diese Vorschläge und das Finanzkonzept sind für dich natürlich unverbindlich und kostenlos.
Danach bist du am Zug, denn du entscheiden, ob du den vorgeschlagenen Weg der Finanzoptimierung mit uns gehen willst.
Deine Vorteile durch unsere Arbeit
